- Hỗ trợ đội ngũ tư vấn tài chính trong công tác nhập hồ sơ khách hàng, xử lý hợp đồng, theo dõi tiến độ thẩm định và phát hành hợp đồng.
- Nhắc lịch tái tục hợp đồng, chăm sóc khách hàng định kỳ qua điện thoại hoặc các kênh trực tuyến.
- Hỗ trợ văn phòng trong việc tiếp đón khách hàng, chuẩn bị tài liệu, cuộc họp, hội thảo hoặc các sự kiện liên quan.